資産運用

お金のプロが、皆様のライフステージ毎の家計収支バランスや将来の貯蓄計画まで人生100年時代のお金を一緒に考えます。資産運用を専門家に相談する最大のメリットは、プロの目線から商品の案内をしてくれることです。世の中に多数存在する金融商品の中から自分にとって最適な商品を見つけましょう。

事業承継

「事業承継ってどうすればいいの?」

複雑な事業承継も、事業承継専門のFP(ファイナンシャルプランナー)が対応致します。資産承継、事業承継計画、後継者育成など事業承継に関する悩みに対して、対策しておくべき全体像を把握しその事前対策をアドバイス及びコンサルティングさせて頂きます。

保険

生命保険・損害保険共に、経験豊富なFP(ファイナンシャルプランナー)が目的に合わせて、本当に必要な商品のみをオーダーメードでご提案致します。

​在籍FPの90%がMDRT(ミリオンダラーラウンドテーブル)の取得資格を有しており、多角的な視点から、プロフェッショナルな保険構築を実施致します。

相続対策

専任FPが相続のお困りごとをワンストップで解決致します。

一言で相続対策と言っても、何処から手を付けてよいか分かり辛く、実際に非常に広範囲に渡って対応をする必要が御座います。まずは、弊社の選任FPが全ての項目の整理・対策を検討致します。専門資格が必要な対応に関しても、全て対応可能となっております。

ライフプランニング

人生100年時代、個々のライフスタイルに合わせた特別なライフプランニングを提供致します。大小様々なライフステージを加味して、税金・住宅関連費用・火災保険・生命保険・年金対策など、多岐にわたるお悩みを、ワンストップで高度にプランニング致します。個人のお客様以外に、法人のお客様のプランニングも可能です。

マネーセミナー

プロのファイナンシャルプランナーが昨今の経済状況からNISA・iDeCo関連、不動産関連、早期リタイヤに向けてなど、身近なトピックスの中から皆様のご関心の強い項目を絞り、より分かりやすく資産運用初心者向けにカスタマイズした内容でご提供させていただいております。